Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Неожиданная удача также улыбается сёстрам и мачехе Аннушки, которые вслед за ней оказываются в царских палатах.
Однако, вместо благодарности, завистливые родственницы строят коварные планы. Воспользовавшись отсутствием царя, они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате ни в чём не повинных Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана.
